RISE est une excellente application de gestion de projet et de CRM qui améliore la productivité et la satisfaction client. Gérez facilement vos projets, vos clients et votre équipe depuis une seule et même plateforme. Elle inclut tout ce dont vous avez besoin pour une gestion efficace de votre entreprise.
- Projects
RISE simplifie considérablement la gestion de projet. Suivez les tâches des différents membres de l'équipe, le temps passé sur chaque tâche et obtenez des feuilles de temps. Envoyez des factures à vos clients et recevez leurs paiements en ligne. Consultez la progression de vos projets, calculée automatiquement. Ajoutez des jalons et respectez les délais. Échangez sur les projets et obtenez les commentaires de vos clients. - Ajoutez des
tâches à vos projets, assignez-les aux membres de l'équipe et ajoutez plusieurs collaborateurs. Définissez des échéances, consultez l'état d'avancement et l'historique des activités. Les membres de l'équipe peuvent commenter et joindre des fichiers. Mentionnez des utilisateurs dans les commentaires et recevez des notifications instantanées. Créez facilement plusieurs tâches et dupliquez les tâches similaires. Gérez les tâches par liste et par glisser-déposer dans la vue Kanban. - Création automatique de tâches récurrentes
via une tâche cron. Si vous devez effectuer les mêmes tâches à intervalles réguliers, configurez des tâches récurrentes. Vous pouvez définir différentes durées pour chaque tâche. - Créez des formulaires de demande de devis
adaptés à vos services et recevez des demandes de devis de vos prospects et clients. Cela vous permettra d'obtenir plus de projets et de trouver des clients potentiels. - Envoyez des devis
à vos clients en fonction de leur demande ou du service que vous leur fournissez. Envoyez le devis par e-mail au format PDF et obtenez leur approbation. Créez des projets à partir des devis et convertissez-les en factures. - Ajoutez vos factures personnalisées et envoyez-les par e-mail avec le PDF en pièce jointe à vos clients. La facturation
peut prendre en charge différentes devises selon les clients. Consultez l'historique de vos factures et filtrez-les par statut. Paramétrez plusieurs taxes. Personnalisez la couleur et le logo de vos factures pour qu'ils correspondent à votre image de marque. Ajoutez un pied de page personnalisé au PDF pour des informations complémentaires. - Facturation récurrente
: configurez la génération automatique de factures récurrentes (mensuelles, annuelles ou à d’autres intervalles). L’envoi des factures est automatisé, ce qui réduit le travail supplémentaire. - Paiements :
Ce système prend en charge les paiements en ligne via Stripe, PayPal et Paytm. Vous pouvez activer ou désactiver l’option de paiement partiel. Il génère une notification de confirmation de paiement et marque automatiquement la facture comme payée. - Gestion des clients
: Gérez vos clients et leurs contacts. Vous pouvez autoriser l’inscription des clients ou les ajouter manuellement. Accédez aux informations détaillées concernant les contacts, les projets, les factures, les paiements, les devis, les demandes de devis, les tickets d’assistance, les fichiers importants, les événements et les notes de chaque client. Vous pouvez permettre à vos clients d’utiliser le portail client. Chaque client disposera d’un tableau de bord individuel pour consulter ses projets, ses factures et autres informations. Vos clients pourront suivre l’avancement de leurs projets et obtenir des retours instantanés. Définissez des autorisations pour limiter l’accès de vos clients. - Discutez avec vos clients :
vous pouvez communiquer avec eux par messages et chat. Définissez les autorisations des membres de votre équipe qui peuvent communiquer avec eux. Consultez le statut en ligne de vos clients. - Échangez avec les membres de votre équipe
. Envoyez des messages directs à vos collaborateurs. Créez plusieurs conversations sur différents sujets. Réduisez le temps d'attente pour obtenir des réponses et accélérez la gestion de vos projets. - Gérez
vos prospects et suivez leur statut. Collectez automatiquement les prospects via les demandes de devis publiques. Ajoutez des notes, des fichiers et des événements, et convertissez facilement les prospects en clients grâce à toutes les informations disponibles. - Gestion des tickets d'assistance :
Permettez à vos clients de créer des tickets d'assistance et de recevoir des notifications par e-mail et via le web. Générez automatiquement des tickets à partir des e-mails de vos clients. Attribuez les tickets aux membres de votre équipe et répondez aux commentaires avec des pièces jointes. Gérez votre support client depuis une interface unique. - Suivez toutes vos dépenses
et obtenez un aperçu des coûts par projet et par membre d'équipe. Consultez les dépenses par catégorie et comparez vos revenus à vos dépenses. Visualisez un graphique des revenus et des dépenses sur différentes périodes. - Base de connaissances :
Créez des articles de base de connaissances pour vos clients et gérez plus efficacement le support personnalisé. Créez différentes catégories pour votre base de connaissances et permettez à vos clients de résoudre leurs problèmes sans avoir à demander de l’aide. - Articles d'aide :
Créez une base de connaissances interne pour les membres de votre équipe. Ajoutez différents articles pour chaque type de règle et d'information. Seuls les membres de l'équipe peuvent accéder à ces articles. - Gestion d'équipe :
Ajoutez les membres de votre équipe et attribuez-leur des rôles différents. Gérez leurs comptes et accédez à toutes les informations depuis une seule interface. Chaque membre de l'équipe peut accéder à son tableau de bord en fonction de ses autorisations. - Calendrier d'événements :
Créez votre liste d'événements personnels et partagez-la avec vos collègues et clients. Intégrez Google Agenda et restez synchronisé. Consultez les événements à venir sur le tableau de bord. - Stockez
vos notes privées et joignez des fichiers. Ajoutez des étiquettes utiles à vos notes pour les retrouver facilement. Créez des notes publiques pour vos projets et partagez-les avec les membres de l'équipe. - Créez des
annonces pour les membres de votre équipe et vos clients et publiez-les sur leur tableau de bord. Cela permet de diffuser facilement toute information importante. - Chronologie :
Partagez des idées et des documents avec les membres de votre équipe. Ajoutez des liens et des actualités importants pour favoriser la croissance de votre équipe. - Gestion des présences
: Gérez les présences de vos collaborateurs grâce aux feuilles de temps. Vous pouvez définir des restrictions d'accès par adresse IP afin d'empêcher les membres de l'équipe de pointer depuis l'extérieur du bureau. - Gestion des congés :
Gérez les demandes de congés de vos collaborateurs. Consultez le nombre total de jours de congé pris par chaque membre de l’équipe. Ajoutez différentes catégories de congés. Approuvez ou refusez les demandes de congés. Désignez des responsables pour chaque équipe ou membre de l’équipe. - Liste de tâches personnelle :
Créez votre liste de tâches personnelle et gérez votre travail plus efficacement. N'oubliez aucune tâche importante et restez concentré sur vos activités quotidiennes. Chaque membre de l'équipe et chaque client peut ajouter sa propre liste de tâches. - Recevez des notifications
pour toutes les actions importantes : création de tâches, commentaires, tickets, messages, etc. Deux types de notifications sont disponibles : dans l’application et par e-mail. Vous pouvez activer ou désactiver toutes les notifications et définir qui les recevra. - Notifications push
Recevez des notifications en temps réel dans votre navigateur grâce à Pusher. - reCaptcha
Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire en intégrant Google reCaptcha à tous les formulaires de connexion. - Intégrez Google Drive :
vous pouvez utiliser Google Drive comme espace de stockage alternatif. Tous les fichiers que vous téléchargez via l’application seront stockés sur Google Drive. - Créez plusieurs tableaux
de bord à l'aide de nombreux widgets prédéfinis. Différents types de widgets utiles sont disponibles pour répondre à vos besoins. Concevez votre propre mise en page en faisant glisser les widgets. Ajoutez vos propres widgets personnalisés. L'intégration de widgets tiers, comme un widget météo, est également possible. - Personnalisation des fonctionnalités :
activez ou désactivez les modules selon vos besoins. De nombreuses fonctionnalités sont disponibles, mais vous n’aurez peut-être pas besoin de toutes. Vous pouvez facilement désactiver celles qui ne vous sont pas utiles. - Prise en charge multilingue :
traduisez l’application dans plusieurs langues en modifiant un seul fichier. Consultez les exemples de fichiers de traduction sur GitHub . - Journaux d'activité :
Accédez aux détails des activités des membres de votre équipe dans différents projets. Surveillez tout ce que font vos collaborateurs et restez informé. - Modèles d'e-mails personnalisés :
Mettez à jour tous les modèles d'e-mails et ajoutez votre propre design et contenu. Modifiez facilement le texte depuis l'éditeur ou le code source complet. - Champs personnalisés
Ajoutez des champs personnalisés avec les clients, les contacts, les prospects, les projets, les tâches, les membres de l'équipe, les tickets, les factures, les événements, les dépenses et les devis et enregistrez plus d'informations selon vos besoins. - Style personnalisé :
Ajoutez votre propre CSS et modifiez le design. Utilisez différents motifs de couleurs ou copiez une palette de couleurs existante pour créer le vôtre. - L’
installation est très simple et vous pouvez installer les mises à jour en un seul clic depuis la page Paramètres > Mises à jour. - RISE, une interface utilisateur
développée avec CodeIgniter 3.1.10, est rapide et facile à utiliser. Son interface a été conçue pour une navigation intuitive. Nous avons présenté quelques fonctionnalités de RISE ici. La démo en offre bien plus…